V losangeleském podsvětí ve špinavém obchodě s drogami vládne Kasanjianův gang, který má na své straně i zkorumpované policisty. Tato "idylka" se zdramatizuje v momentě, kdy je detektiv Frank Rossi svědkem zavraždění svého partnera právě Kasanjianovými hrdlořezy. Ve spravedlivém hněvu i pátrání podpoří otřeseného policistu i bývalý člen zvláštních sil a odborník v bojových uměních Billy. Podezíravý Kasanjian vydá rozkaz zajmout Rossiho přítelkyni, novinářku Helen a Billyho sestru.(Warlockee)