Mexiko 1873. Žena Talbota Roesa (River Phoenix), polovičná Indiánka Awbonnie, zomrie pri pôrode. Talbot, ktorý z bolesti takmer prepadol šialenstvu, stráži jej mŕtve telo, ktoré je uložené vo vetvách stromu. Vo svojich vidinách zazrie jej ducha, ktorý ho žiada, aby jej telo uvoľnil a myseľ mohla odísť do sveta mŕtvych. Talbotov otec Prescott Roe (Richard Harris) chce syna vyliečiť, a tak vyhľadá Eamona McCrea (Alan Bates), majiteľa pojazdného cirkusu, ktorý mu predal svoju prvú dcéru Awbonnie, aby od neho kúpil aj jeho druhú dcéru Veladu. V nádeji, že s jej pomocou Talbota vylieči, Veladu unesie napriek vôli jej otca.(Slavigrom)