Pan Ribaldi, tajemný, bohatý muž se znetvořeným obličejem a s pověstí hrubiána se právě přistěhoval do honosného historického sídla na okraji malého městečka. Bonnie, dospívající dívka milující zpěv začne pro pana Ribaldiho pracovat, a pomáhá tak své rodině přečkat těžké časy a zajistit bydlení v místním skromném domku. Ribaldi je ovšem velmi nadaný hudebník a záhy poskytuje Bonnie hodiny zpěvu. Přítomnost tak zvláštní osobnosti ale místní začíná velmi znepokojovat a viní jej ze zhoršující se situace v mětečku...(holyvac)