Joeovi, ztroskotanci ve všech směrech, se rapidně změní život, když potká bezdomovce, vietnamského veterána, který ho za flašku chlastu naučí kouzlo, jež mu umožní proměnit se v jakoukoliv postavu, kterou bude chtít... Jedinou podmínkou je, že mu v hlavě musí znít jeho oblíbená píseň... No a protože je Joe starý perverzák, přemění se ve studentku vysoké školy, aby tam v šatnách a ve sprchách mohl beztrestně šmírovat ostatní studentky... Netrvá to však dlouho a Joe se začne psychicky hroutit a místo šmírování ostatní studentky zabíjet...(hladass)