New Orleans, exotická a nebezpečná francouzská čtvrť. Losangeleský policista Mike Bishop (Anthony Edwards) čeká v hotelu na svého partnera Keegana. Místo něj však přijdou dva místní představitelé zákona se zprávou, že Keegan je mrtev. Bishop je šokován, vždyť včera v noci se svým partnerem ještě telefonoval a dostal informace o hledaném překupníkovi drog, a proto za ním Bishop cestoval. Otřesený přítel se rozhodne zůstat v New Orleans a vypátrat pachatele této vraždy. Když jsou zanedlouho nalezeny další zohavené mrtvoly, je Bishopovi jasné, že má co do činění s bestiálním vrahem.(Warlockee)