Peru, 1983 - konflikt medzi miestnymi autoritami a maoistickou guerilovou organizáciou Sendero Luminoso. Obidve strany hľadajú lojalitu v skromnej farmárskej komunite v Andách, ale stále bezúspešne. Sendero Luminoso, vedení čínskou ženou, nabádajú ľudí k popravám zradcov, kým autority očakávajú, že ľudia budú teroristov sami udávať.(whack)