Filmová báseň, v níž sledujeme pouť dvou slepých muzikantů – starého mistra a jeho žáka – překrásnou krajinou a za doprovodu úchvatné „meditační“ hudby. Prolíná se zde hned několik témat: již nastíněný vztah učitel-žák v tradičním čínském pojetí; příběh osudové lásky, které netolerantní okolí nepřeje; víra a naděje; oddanost řemeslu; a zásadní význam zde má také „duchovní rozměr“.(Repulsion)