Gotický horor podle novely A. K. Tolstého „Upír“. Odehrává se v prostředí Ruska a Itálie 19. století. Mladý šlechtic Runěvskij se na plese seznamuje s krasavicí Dášou a její babičkou Sugrobinovou. Zasmušilý mladík Rybarenko, který je rovněž na plese přítomen, Runěvského varuje a sděluje mu, že Sugrobinovová a rada Těljajev jsou upíři...(Mariin)