Posádka kosmonautů odlétá na vzdálenou planetu Evur, která je obydlena primitivními lidskými kmeny a podivnými zvířaty. Jednotlivé kmeny mezi sebou neustále válčí. Kosmonauti jsou do konfliktu brzy zataženi a několik je jich zabito. Mladý důstojník Andrej (S. Žigunov) zjišťuje, že planeta ukrývá nejedno tajemství. Někteří válečníci vlastní železné zbraně, přestože jinak místní civilizace kovy nezná. Společně s domorodou dívkou Běloguročkou (M. Levtova) upadne Andrej do zajetí válečníka Oktana Chaše, vůdce početného a velmi agresivního kmene, který kmen provádí žertvy pro záhadné čarodějnice připlouvající na loďce přes jezero. Andrej se po zdařilém útěku pokusí dostat do blízkosti čarodějnic a zanedlouho odhaluje původ místních legend.(Rhed)