1954; jezuitský kňaz Nando je frustrovaný z cirkevného autoritárstva a učenia o celibáte. Don Anselmo ho prevelí do misionárskej osady na území kmeňov Xingu. Na ceste tam sa Nando zastavuje v Rio de Janeiro, kde sa rozpráva s autoritami zodpovednými za národný park Xingu, ale dozvedá sa, že ich skutočnými motívmi sú peniaze a politická moc. Prichádza do misionárskej osady práve v čase ceremónie kuarup, oslavujúcej stvorenie človeka. Keď sa potom vráti na pôvodný post v Recife, zisťuje, že Don Alselmo bol zavraždený vlastným priateľom. Rozčarovaný odchádza späť do Xingu a prijíma miestnu kultúru i zvyky.(whack)