Cita (Jean Garcia), mladé dievča z chudobnej rodiny, si žije šťastne so svojimi rodičmi a svojím priateľom Rudym. Jediné, čo ju sužuje, sú jej nočné mory. V snoch ju totiž navštevuje ASWANG, hrôzostrašný nočný démon, berúci na seba rôzne formy. Jej šťastie však nemá dlhé trvanie. Na svetlo sveta vypláva krutá pravda: toto nie sú jej praví rodičia. Oni si ju len adoptovali potom, čo jej otec zabil jej mamu, ktorá bola taktiež ASWANGom. A čo je najhoršie, keď Cita dovŕši osemnásty rok svojho života, zmení sa aj ona na toto ľúte monštrum. Času už veľa neostáva...(beso74)