Filipíny. Ve ztemnělé uličce leží americký agent s kulkou v hlavě. Důstojníci CIA David Stone a Mike Branigan jsou evidováni na tajném seznamu agentů spolupracujících s KGB. Najednou zjišťují, že dva další agenti z téhož seznamu jsou mrtvi. Posledního agenta z tohoto seznamu se Branigan bojí vyhledat. Není to nikdo jiný, než agent číslo jedna David Stone. V návalu vzteku a podezírání se Branigan rozhodne prověřit své nejbližší spolupracovníky, synovce Johna a jeho sekretářku Silvii. Ti se nyní stávají nejhledanějšími osobami KGB i CIA. Začíná krvavý boj o přežití.(topr harley)