Umelec - maliar chodieva do mestskej stoky po inšpiráciu pre svoje diela. Okrem odpadu tu nájde „morskú pannu“, ktorú pozná z detstva. Zoberie ju so sebou, no zisťuje, že tvor trpí odpornou hnisavou nemocou. Pokúša sa ju vyliečiť a pritom maľuje aj jej portrét. Morská panna má posledné želanie - nech jej obraz dokončí skôr, než zomrie.(ash99)