Adaptace Bulgakovovy novely, odehrávající se v revolučním Rusku, pojednává o toulavém psovi, jehož se ujme uznávaný lékař. Jeho péče ale není nezištná - psa použije jako objekt svého experimentu, při němž mu voperuje lidskou hypofýzu. To vede k postupné proměně psa v člověka - tento úspěch vědy však lékaři nepřinese jen očekávanou slávu.(sg.sysel)