Chlapec přichází v roce 1928 k zrcadlu; z chlapcova odrazu se stává Mickey mouse a začíná jejich tanec životem. Zatímco z chlapce se stává muž a stařec, legendární postavička nestárne. Ze zrcadla se stává obrazovka, ze společného tance pohled na ztracené mládí. Mládí není ztraceno tam, kde k dědovi přichází vnuk, aby se sám přiblížil ke zrcadlu, nový tanec může začít. Film byl věnován Royovi Oliveru Disneymu při jeho první návštěvě SSSR k příležitosti 60. narozenin Mickey mouse.(Jezinka.Jezinka)