Po smrti své ženy chce Guy Jones (Jeremy Irons), zaměstnanec velkého elektronického koncernu, uniknout svým vzpomínkám a prosí o přemístění. Tak skončí v ospalém přímořském Scarborough. Z nudy se připojuje k ochotnickému divadelnímu souboru, který pod vedením despotického Dafydda Ap Llewellyna (Anthony Hopkins) připravuje provedení Žebrácké opery...(Pohrobek)