Společenské drama, ve kterém stárnoucí dr. Fadigati navazuje nerovnocenný citový vztah se studentem Eraldem. V Evropě začíná sílit fašistická nenávistná ideologie, což i na malém italském městě začne postupně proměňovat morálku jejich obyvatel. Dr. Fadigati cítí rostoucí nenávist a násilí vůči těm, kteří jsou odlišní. Situace se postupně vyhrocuje a vede ke konfliktu s okolím.(borsalino)