Malý chlapec Arion vyrastá so svojou slepou matkou v Trácii a jeho jedinou starosťou je, zdá sa, pásť ovce. Jedného dňa ich navštívi chlapcov strýko, ktorý pod zámienkou liečivých rastlín pre nevidomú Demeter odvedie mladého Ariona z domu. Ten sa však namiesto v sľubovanej Macedónii ocitá v podsvetí, lebo jeho strýko v skutočnosti nie je nik iný, ako samotný Hádes. Tu sa naučí narábať s mečom a premôže aj trojokého obra Gida, ktorý sa následne stane jeho spoločníkom. Spolu sa vydávajú z podsvetia a chcú sa zapojiť do vojny, ktorá sa rozpútala medzi bohmi. Arion sa stavia na stranu svojho otca Poseidona a chce zničiť Dia, ktorý údajne môže za slepotu jeho matky. Čo ak však Poseidon nie je jeho pravým otcom? A kto je záhadný Čierny leví kráľ, ktorého stretáva na svojich cestách?(Trip)