Volné pokračování kultovního dánského snímku Zappa. Hlavní hrdina Bjorn je nyní o pár let starší a v jeho životě hrají ústřední roli Beatles a jeho láska Anna. Na jeho životní pouti jsou mu společníky jeho kamarád Erik a také jeho láska z dětství Kirsten. Křehký vztah s Annou je nalomen jejím těhotenstvím a následným potratem. Současně Bjorn řeší vztah s Kirsten, která ho chce zpět a pomáhá Erikovi vyléci se z pout despotického otce, který vězní Erikovu psychicky nemocnou matku.(dandysand)