Dokument zachytávajúci cestu Andreja Tarkovského a Tonina Guerra Talianskom. Ich cieľom je nájsť vhodné lokality pre natáčanie ich nového filmu. Počas nej Guerra, spoluautor scenára, vyvoláva v Tarkovskom myšlienky ohľadne jeho práce, filmov, inšpirácie a poézie. Výsledkom bude majstrovské dielo - film Nostalgia (1983).(ash99)