Toto druhé zpracování melodramatického gotického dramatu podle předlohy slavné spisovatelky Daphne DuMaurier, v režii L.Gordona Clarka, je zpracováno obsáhleji, než jeho předešlá filmová podoba z roku 1939 s Charlesem Laughtonem a Mauren O´Harra v hlavních rolích. Jane Seymourová hraje hlavní roli Mary Yelanové, která přijíždí za svou tetou Patience po smrti svého otce, kapitána lodi, kterého zabili i s posádkou pobřežní piráti,a následkem toho zakrátko umírá žalem i její matka. Mary si tetu Patience pamatuje jako milou, bezstarostnou, veselou a krásnou ženu, která se vdala do Cornwallu za Josse Merlyna, a bydlí v zájezdním hostinci Jamacka. Po příjezdu nachází svou tetu jako naprostou trosku, ustrašenou a zničenou, pronásledovanou nejen strachem z neurvalého a hrubého manžela, ale i z jeho podivné činnosti. V hospodě se večer schází podivná společnost, už dávno zde nezastavují dostavníky s cestujícími. V noci přijíždějí vozy, a přivážejí a odvážejí podivný kontraband. Komu může Mary věřit? Teta se bojí. Mary se při toulkách po okolní přírodě seznamuje s mladším Jossovým bratrem Jemem, který se živí jako zloděj koní.On především jí varuje, že by měla od jeho bratra a tety odejít, a nabízí jí přístřeší. Tajupná atmosféra ponurých slatin, její obyvatelé, zvláštní duchovní, kterého navštíví na faře, a svěří se mu se svými obavami.... Mary je velice rozhodná a statečná dívka, ve které na oko hrubý, ale současně nesmírně slabošský a zbabělý strýc vycítí silného a čestného protivníka, kterého sice nenávidí, ale současně i respektuje.....Jednoho dne je Mary odhodlána udělat něco pro své potěšení, a trochu se rozptýlit. Proto přijímá Jemovu nabídku, zúčastnit se vesnické zábavy. Té noci se však přihodí něco, co děsivě poznamená další události...(marťan)