Prostý mexický vidiečan zavraždí indiánskeho šamana Tobiasa, ktorého viní z toho, že sa jeho žene narodilo mŕtve dieťa. Deň po Tobiasovej násilnej smrti sa však v blízkom okolí začnú objavovať zohavené telá obyvateľov dediny, pričom poranenia na ich telách nesú známky útoku veľkého zvieraťa. Po kraji sa začnú šíriť zvesti o tom, že starý čarodejník uzavrel zmluvu s diablom a vstal zo svojho hrobu, aby sa stal sa nahualom - bytosťou, berúcou na seba v noci hrozivú zvieraciu podobu.(Karamanlis)