Starý lesník Michalyč našel opuštěné rysí mládě, ujal se ho a vychoval. Tento film je již o dospělém rysovi a ještě starším lesníkovi. Krásná ruská zima, lesy plné vlků, medvědů, jelenů, mezi nimi chodí hlídkující dvojice muž a jeho zvířecí přítel. Co se ale stane, když se za plotem lesníkova domku objeví rysí slečna? Kunak, jak se mladý elegán jmenuje, se začne toulat. Ale stále se ještě vrací, aby se svým pánem dostál všem povinnostem. Jednou však zmizí a nechá lesníka samotného. V nejbližší vsi smutnému starci věnují štěně, večery a noci jsou v zimě dlouhé, tak aby nebyl sám. Přišlo jaro, země rozkvetla a lesník chodil po starých stezkách tentokrát se svým psíkem Altajem. Náhle uviděli Kunaka, vážně zraněného medvědem. Doma ho uzdravili, pes se s rysem spřátelili, ale v lese je čekalo další překvapení. Pytláci se vydali na lov. Ohrožena jsou hlavně mláďata, která Michalyč chodí starostlivě počítat a zapisovat. Narazí také na rysí nadílku mláďat. Čí pak asi budou? A na medvídě chycené do pytlácké pasti. Jenže vysvobodit ho není možné, poblíž běhá rozzuřená medvědice. Michalyč si ale poradí. Pytláci se však nevzdávají a lesníka i jeho přátele čeká ještě těžký boj.(NinonL)