Dramatický příběh z malebného prostředí Mazurských jezer. Přijíždivší kamarádi Petr a Michal, oba malíři jenž mají za úkol o prázdninách vyzdobit místní kostel centrální freskou, pomalu zjišťují, že ve městečku není vše tak idylické jak se na první pohled zdá. Nastávají první kontakty s trojicí místních grázlů pod vedením cynického Romana, kteří terorizují místní obyvatele i přírodu. Situace začne gradovat příjezdem Petrovy spanilé přítelkyně Doroty, jenž samozřejmě padne do oka i místnímu Romanovi. Jelikož Petr je ovšem přeborník v karate, spěje celý příběh k neodvratitelnému konci… Režisér filmu zkoumá jestli existují hranice ponížení, násilí a brutality, aby mohla být porušena filozofie bojových sportů.(Ygnor)