V zemi dálného Orientu žil mladý kalif. Ač byl ve sve zemi všemocný, jednu věc ani ze sve panovnické vůle nedokázal. Nedokázal rozumět zvířatům. Jednoho dne mu neznámý stařec prodal kouzelný prášek a prozradil mu kouzelnou formuli, která člověka proměnila v jakékoliv zvíře, na jaké si vzpomněl. Potom stačilo zopakovat formuli a vrátit se do lidské podoby. Jen jedno bylo zapovězeno. Ve zvířecí podobě nebylo možne se smát, to totiž vedlo k zapomenutí zaklínadla. Těžko, přetěžko se bude mladému vládci překonávat mocné kouzlo zlého čaroděje.(Jezinka.Jezinka)