Mladý filmař Barry se snaží natočit dokument s duševně zaostalým Billym (Mickey Rooney). Kromě filmu se začne rozvíjet silné pouto mezi oběma muži, které postupně zahrne i Barryho ženu. Billovi se vrací pocit důstojnosti, sebeúcty, najde přátele, Barry a jeho žena zase objevují nové hodnoty a význam tolerance.(oficiální text distributora)