Youngman Duran vyšetřuje sérii záhadného mrzačení dobytka v rezervaci v Novém Mexiku. Britský vědec Philip Payne zjistí, že je to dílo netopýrů, kteří byli infikováni morem. Jak se šíří po celé oblasti infikují každého, kdo se jim připlete do cesty. Philip a Youngman spojí síly s Annou Dillon, mladou studentkou medicíny, která provozuje zchátralou kliniku a začnou sledovat netopýry do jejich doupěte.(Hans.)