Frak pro povaleče nás zavede na pionýrský tábor. Z něj utíká dvanáctiletý Žeňa Gračev, aby se setkal se svým bratrem, který slouží v Rudé armádě. Na cestě se Žeňa setká s traktoristou Mjakiševem, který se všemi dostupnými prostředky snaží získat to, co velmi nutně potřebuje, frak.(Snorlax)