Do malého francouzského města přijíždí lékař Henri Ferret, který s překvapením zjišťuje, že nejčastějším zraněním je psí kousnutí. Postupně proniká do místních maloměstských poměrů a seznamuje se s místním chovatelem a cvičitelem psů Morelem, který své psy cvičí k brutálním útokům na lidi. Takto vycvičené psy pak prodává občanům městečka, aby se tak mohli chránit proti přepadení nebo útokům vandalů. Lidé s Morelovými psy se tak nevědomě mění ve stejné bestie.(borsalino)