Alexej Saltykov se zde zaměřuje na léta 1773 – 75, v nichž se donský kozák začal vydávat za cara Petra III. (1728 – 1762), který se do historie zapsal jako oficiální zakladatel romanovsko-holštýnsko-gottorpské dynastie ruských carů. Pugačov se tehdy odvážil postavit proti carevně Kateřině II. Veliké, jež po údajné smrti manžela obsadila trůn a začala upevňovat svou moc. Nárůst privilegií šlechty negativně poznamenal lid, zejména rolníky, které nouze a bída dohnaly k otevřenému odporu. V prvním díle filmu je zachycen Pugačevův úspěch v organizování povstalců, druhý díl zaznamenává jeho postupnou porážku.(Seminář ruských filmů)