Pilotný film nerealizovaného detektívno-hororového seriálu z produkcie Genea Roddenberryho. William Sebastian (Robert Culp) je kriminológ, ktorý študuje okultné javy s cieľom vysvetliť záhady zla v ľuďoch. Na jednom z jeho dobrodružstiev je naňho uvrhnutá kliatba, v dôsledku ktorej neustále potrebuje lekársku starostlivosť. Skontaktuje sa preto so svojím starým kolegom, Dr. "Hamom" Hamiltonom (Gig Young), a pozve ho do svojho domova, aby mu pomohol s prípadom súvisiacim s rodinou Cyonovcov. Dr. Hamilton je skeptický voči nadprirodzeným javom a keď sa stane svedkom záhadných udalostí, myslí si, že ide o triky, ktoré pripravuje Sebastian a jeho domáca Lilith (Majel Barrett). Do Sebastianovho domu nečakane prichádza dáma, ktorá o sebe tvrdí, že je Anitra Cyonová (Ann Bell), a žiada ukončenie vyšetrovania prípadu svojej rodiny. Sebastian zisťuje, že tajomná návštevníčka nie je Anitra, ale sukubus, ktorý sa mu snaží zabrániť pokračovať v prípade. S pomocou Knihy Tobit sa mu podarí démona poraziť a spolu s Hamom odchádza na letisko. Dvojica v sprievode Mitriho Cyona (John Hurt) odlieta do Londýna, cestou však dôjde k zlyhaniu motora. Sebastian tvrdí, že chybu spôsobili nadprirodzené sily. Po príchode do Anglicka sa Sebastian vydáva do domu svojho spolupracovníka, Dr. Quala. Budovu však nachádza v plameňoch a vnútri objaví doktorovo znetvorené telo, umiestnené v prostriedku pentagramu. Skupinka po zdrvujúcom zážitku odchádza do sídla Cyonovcov, kde ich privíta Sir Geoffrey, starší brat Anitry a Mitriho. Geoffrey vie, že Sebastian a Ham ho prišli vyšetrovať a otvorene sa proti nim postaví. Počas večere Anitra konštatuje, že Geoffrey sa v poslednom čase výrazne zmenil, čo sa odrazilo aj na atmosfére celého sídla. Nasledujúci deň na Mitriho zaútočia psy a vážne ho porania. Sebastian i Ham tušia, že za útokom stojí Geoffrey a začnú odhaľovať skryté zákutia veľkého sídla. Blízko opustených ruín objavia skrytý chrám venovaný démonovi Asmodeovi. Skrsne v nich podozrenie, že Geoffrey je mŕtvy a Asmodeus posadol jeho telo. Dvojica sa pripraví na útok proti démonovi a vyzbroja sa zbraňami, ktoré by mohli satanský kult poraziť. Avšak Asmodeova moc je väčšia, než sa na prvý pohľad zdalo: démon medzitým ovládol Mitriho a chystá rituál, na ktorom má Geoffrey obetovať Anitru. Jediný, kto môže démona poraziť, je Sebastian.(Incantator)