Zlý generál Qing (Wong Lung Wei) má plán zbavit svou Říši všech mistrů řádu Shaolin. Pozve tři mnichy ze severního Shaolinu do svého honosného sídla, aby bojovali proti třem mnichům jižního Shaolinu. Seveřané sice vyhrají, ale generál Qing tajně zabije členy jižního klanu a svede vinu na bojovníky ze severu. Mistr mrtvých učedníků se tak mylně domnívá, že mniši ze severu opravdu zabili jeho žáky a tak začíná vnitřní konflikt mezi oběmy klany.(Epistemolog)