Maniakální vrah Shao Leung (Lo Lieh) slouží premiérovi Číny. Vede ovšem vzpouru proti trůnu a je také součástí spiknutí s cílem předat zemi útočícím Tatarům. Jenže dopis, který vše vysvětluje, se všichni marně snaží najít. O nápravu a spravedlnost se musí postarat spravedlivý šermíř Zen Ja Ti (Ying Bai) a jeho synovec. Pouští se za cílem dodat dopis loajálnímu generálovi (Tien Miao), jehož vojáci čelí agresivním Tatarům.(Epistemolog)