Príbeh bojov vidiečanov v peruánskom regióne Cusco v rokoch 1958-1969. Šaman Saturnino Huillca prichádza do haciendy Huaranu v údolí Urubamba, aby zorganizoval úniu a pomohol vidiečanom znovu získať svoju krajinu. Kontaktuje starého pastiera Mariana Quispa a spolu sa ujmú boja proti majiteľom pôdy. Keď je Quispe otrávený a zomrie, únia je rozpustená. O niekoľko rokov neskôr farmári José Zúñiga Letona, Rubén Ascue a ich skupina začnú boj znova. Po mnohých trestoch a perzekúciách sa karta obracia.(whack)