Potom, ako sa Manchurijská vláda dozvie, že šaolinský chrám je tajným útočiskom rebelov, komando vedené Pai Meiom (Lieh Lo) chrám spáli na popol. Zvyšok rebelov ktorým sa podarí utiecť, v utajení putuje po krajine v prestrojení za kočovné divadlo. Vodca rebelov Hung Hsi Kuan (Kuan Tai Chen) prisahá pomstu a po dlhých rokoch tréningu sa rozhodne vyzvať Pai Meia na súboj.(kitano)