Příběh je o historické postavě, šermíři Changovi Shang-Feng (Sek Fung), kterému se také připočítává rozšíření bojového cvičení Tai Chi. Stává se taoistickým knězem a usadí se v horách. V shaolinském chrámu píše rukopisy o bojovém umění kung fu. Když však městem prochází místní baron To Ka Kan (Cliff Ching), je Chang Shang Feng při nečekaném spiknutí málem zabit. Podezřelí jsou i potulní šermíři, ale kdo je doopravdy zodpovědný za spiknutí proti baronovi?(Epistemolog)