Buddhistický mnich Tamo (Chen Sing) cestuje z Indie v naději, že svým šířením slova najde alespoň malý úspěch. Jeho slova zachytí mladý Chi Yun (Wen Chiang-Long), který je populárním lékařem v jednom malém čínském městě. Tamo trvá na tom, že Chi Yun je předurčen, aby se stal jeho žákem, shaolinským mnichem. Yunova přítelkyně Yin-Chi (Judy Lee) protestuje, protože nechce přijít o svého muže. Brzy však Tamo, Chi-Yun a neochotná Yin Chi musí spojit své síly do boje se zlým taoistickým knězem (Chuen Yuen), jemuž se podařilo převzít město po vražedné pomstě, kterou inicioval tajemný mistr (Phillip Ko).(Epistemolog)