Píše se rok 1645 a síly loajálních Mingů se rychle vytrácí před bojovníky Manchu. Zrádný kolaborant Shu Ting Kao zrazuje kapitána Shera a bere ho do zajetí dle císařových příkazů. Sher je naštěstí dobrý přítel Yuen, dcery nedávno zabitého generála. Sherovi druzi se přestrojí za vojáky Manchu, aby ho mohli zachránit.(Epistemolog)