Tracy Chambers (Diana Ross) je drzá, no odhodlaná mladá žena žijúca na predmestí Chicaga a snívajúca o kariére módnej návrhárky. Absolvovala viacero kurzov a svedomitou prácou sa vypracovala z predavačky na sekretárku a následne na asistentku hlavného predavača luxusného obchodu s odevmi. Jej priateľ Brian Walker (Billy Dee Williams) sa neúspešne pokúša otvoriť si vlastnú kanceláriu v štvrti. Keď začne trvať na tom, aby sa Tracy vzdala svojich ambícií v prospech jeho záujmov, tá miesto toho uprostred noci odletí do Ríma, aby sa naposledy pokúsila zahájiť kariéru. Usmeje sa na ňu šťastie, keď sa stane múzou v očiach jedného z jej bývalých klientov...(Incantator)