Císař Yung Cheng (Yang Chiang) se hodlá zbavit svých odpůrců a zrádců, ale chce to provést v tajnosti, aby to s ním nebylo spojováno. Proto pověří svého velitele stráží Xin Kanga (Feng Ku), aby našel způsob jak to udělat. Ten vytvoří novou zbraň - létající gilotinu, kterou je na dálku možno nepříteli useknout hlavu. Císař se bojí zneužití a tak nechá vybrat dvanáct stráží, které se učí boji s létající gilotinou a přitom hlídají jeden druhého. Poté, co začnou ve jménu císaře po nocích vraždit císařovy odpůrce, se jeden z nich vzepře tomu, aby se stal vrahem. Za to je létající gilotinou popraven. To se nelíbí jeho kamarádovi Ma Tengovi (Kuan Tai Chen), který projeví nevoli s tímto činem a tím se ocitne také v nemilost. Jeho jedinou šanci je utéct. Jenže císařovi muži po něm pátrají po celé zemi. Jak velké šance má asi na přežití? Je vůbec možnost, že by mohl žít poklidným životem a založit si vlastní rodinu, zvláště když po něm jdou jeho bývali druhové vyzbrojení prakticky nezničitelnou zbraní?(Tuax)