Čeburaška a Geňa se vydali vlakem na dovolenou do Jalty. Cesta probíhá bez problémů až do chvíle, než přijde průvodčí. V tu chvíli se ukáže, že jejich jízdenky záhadně zmizely. Přátelé jsou nuceni z vlaku vystoupit a v cestě, obtíženi zavazadly, pokračují pěšky. Někdo je však celou cestu následuje. Geňa a Čeburaška pomůžou vyčistit řeku a napravit zlé trampy. Jejich cesta na Jaltu nakonec pokračuje stejně vesele, jako začala, protože, jak zpívá Geňa, to nejlepší leží před námi.(Jezinka.Jezinka)