Japonsko okupuje Kóreu a nemilosrdňe likviduje všetkých, ktorí sa odvážia postaviť na odpor. Škola karate ktorá má sídlo Soule je v skutočnosti tajná japonská orginizácia a má za úlohu vypátrať a zničiť povstaleckú skupinu na čele s majstrom tae kwon do Lee Cheng Tungom (Jhoon Rhee). Keď sa japonci dozvedia že útočiskom rebelov je miestny katolícky kostol, zajmú a mučia kňaza, aby im prezradil, kde sa Lee Cheng Tung ukrýva. Kórejskí patrioti musia kňaza oslobodiť a raz a navždy sa s japonskými votrelcami vysporiadať .(kitano)