Vivian, mladá žena francouzského konzula, shání na Nové Guineji zboží pro svůj butik. S pětičlennou skupinou hippies se vydává do neprozkoumané oblasti hor, kde chce získat peří vzácného ptáka. Výprava má za cíl legendární údolí, odkud se ještě nikdo nevrátil, jakýsi ráj na Zemi, který je v mapách označen "zastřeno mraky". Čím víc se cestovatelé vzdalují civilizaci, s ubývajícími zásobami se i jejich ideály a představy ocitají v mlhách. Z druhé spolupráce Pink Floyd s režisérem Schroederem vzešel výtečný soundtrack, který pod názvem Obscured by Clouds získal mnohem větší popularitu než samotný film.(FreeSoul)