Sourozenci Miles a Flora žijí bez rodičů v rozlehlém sídle na venkově. Starají se o ně jen chůva paní Groseová, guvernantka Jessel a zahradník Peter Quint. Obě děti mají se zahradníkem velmi přátelský vztah. Jedné noci je však zvědavý Miles svědkem sadomasochistických sexuálních praktik mezi Peterem a Jessel. Později se chlapec snaží se svou sestrou napodobit onu situaci, a tak se děti seznamují s vlastní sexualitou. Problém ovšem nastává, když přestanou vnímat rozdíl mezi láskou a nenávistí, a jakmile má slečna Jessel s Quintem odejít z panství, zosnují dítka zdánlivě milosrdný plán, jak oba vychovatele udržet doma. Britský režisér Michael Winner natočil The Nightcomers ve spolupráci s Henry Jamesem jako prequel k jeho knize "Utažení šroubu", jež byla adaptována v o deset let starším snímku The Innocents, kde můžeme sledovat osudy Milese a Flory po příchodu nové guvernantky.(Goldbeater)