Kníže dynastie Sung je zajat mongolskými nájezdníky a držen v nedobytné pevnosti. Little Bat (David Chiang) a Bao Ting (Ti Lung) se se svou skupinou vydávají na nebezpečnou cestu do pevnosti, aby osvobodili svého prince. Cestou potkají tajemného cizince, který je doprovází k pevnosti.(Epistemolog)