Donna hostí seanci v naději, že se setká se svou nedávno zesnulou matku. Na párty dorazí několik jejích přátel a také hrabě Yorga, tajemný bulharský mystik, který seance provádí. Donna se v průběhu sezení zhroutí a Yorga použije hypnózu, aby ji uklidnil. Po ukončení seance se Erica a její přítel Paul nabízejí, že odvezou Donnu domů. Po cestě mají poruchu a tak se rozhodnu strávit noc v autě. Nevědí ale, že je Yorga po celou dobu sledoval a v noci se je chystá přepadnout.(Hans.)