Po opojné noci nalezne Jimmy Logan na pláži nedaleko Istanbulu ve vlnách tělo dívky, jejíž přítomnost na včerejším večírku si mlhavě uvědomuje. Zdá se, že Wanda Reed, jak se mrtvá jmenovala, byla sadisticky zavražděna fotografkou Olgou, excentrickým milionářem Ahmedem a jejich homosexuálním přítelem Kappem. Jimmy, jazzový trumpetista, poté přijímá angažmá v Rio de Janeiru, kde si v nočním klubu začne románek s místní zpěvačkou Ritou. Právě sem jednoho večera zavítá Venus, žena až nápadně podobná Wandě. Zanedlouho Kapp umírá na srdeční zástavu…(dopitak)