Lungův otec jednu noc záhadně zmizí. Lung (Kao Yuen) po něm pátrá dlouhých deset let. Rozhodne se ještě vydat do daleké severní části země s nadějí, že snad tam najde nějaké vodítko. Tady se setkává a spřátelí s Ngai Jin Feng (Cheng Pei-Pei), což je tulačka a zdatná bojovnice z žebráckého klanu. Poté, co jí Lung pomůže s místním problémem, společně se vydají na cestu, aby našli Lungova otce.(Epistemolog)