Poté, co byla Fan Ying (Cheng Pei-pei) zapletena do krádeže dračího meče, je vykázána do dračí bažiny. O 20 let později je meč opět ukraden a členové klanu Lingshan jsou vysláni najít viníka. Mezi těmi je i Qing-Erh (opět Cheng Pei-pei), která se setkává s potulným šermířem (Yueh Hua). Společně se rozhodnou požádat o pomoc Mistra dračí bažiny.(Epistemolog)