Westernový snímek je historickým pohledem na málo známou oblast světových dějin na americkém kontinentě - mexickou revoluci (1910 – 1921). V roce 1912 obchodník se zbraněmi Arnold (Robert Mitchum) prodává kulomety vládním jednotkám prezidenta Porfiria Diaze. Během masakru vesničanů se dostává do kontaktu s lidovým vůdcem povstalců Pancho Villou (Yul Brynner), kterému pomáhá se svým letadlem v boji proti vládním silám. Villa je však zrazen a uvězněn reakčním generálem Huertou, velitelem povstaleckých vojsk nového prezidenta Madera. Huerta se vojenským převratem dostává k moci a stává se novým mexickým diktátorem. Pancho Villa a jeho armáda zhajují nový boj.(janle)